本报记者 张漫游 北京报道
近日，中国银保监会公布的一季度数据显示，受到降息等因素影响，商业银行净息差较2021年底下降11BP至1.97%。其中，城商行、农商行的净息差下降幅度最大。
在疫情反复、银行业步入数字化转型新阶段背景下，中小银行面临多重发展挑战。压力之下，中小银行竞争格局和财务表现出现分化。
麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区金融机构咨询业务负责人曲向军认为，在市场利率自由化、大型银行与金融科技业竞争加剧、监管精细化的市场环境下，国内银行业经营出现一系列变化，进入以“客户为中心”“价值驱动”“数字赋能”“创新科技”“生态增长”的高质量发展新战场。要应对挑战，中小银行应围绕数字化、生态化，打造新的增长引擎。
中小银行息差压力凸显
银保监会数据显示，今年一季度商业银行实现净利润6595亿元，同比增长7.4%。“低基数效应不再，净利润增速回归常态化，但依然保持相当可观的增长势头。”中国银行研究院博士后杜阳表示。
在商业银行净利润增速回归常态化的背景下，不同类型的银行净利润增速进一步分化。
《中国经营报》记者统计发现，2022年一季度，在大型银行、股份行、城商行、民营银行、农商行中，城商行净利润同比增速为负。
在净息差方面，今年一季度商业银行净息差为1.97%，环比下降0.11个百分点，较2021年同期下降0.2个百分点。
关于净息差的变化，杜阳认为，2022年《政府工作报告》提出，推动金融机构降低实际贷款利率，综合融资成本实实在在下降，金融机构贷款利率将进一步下行；同时，银行业减费让利实体经济力度不减，通过“以量补价”发展逻辑保证收入水平。
具体来看，一季度城商行、农商行净息差分别为1.73%、2.06%，环比降幅分别为0.18、0.27个百分点，降幅较大。
净息差持续收窄、收入增速显著下降，是中小银行发展面临的挑战之一。麦肯锡相关数据显示，城商行与农商行过去三年的净息差分别下降19基点与25基点，降幅显著超过六大行的9基点与股份制银行的7基点。城商行收入增速由2019年的18%下降至2021年的9%，降低了近9个百分点，在四类银行中降幅最大；农商行收入增速由2019年的11.1%降至2021年的8.6%。
不只是净息差收窄，麦肯锡方面分析认为，如今，中小银行中收普遍偏低，高度依赖传统信贷业务；价值客户流失严重，大行下沉低线市场，抢夺优质个人和企业客户，竞争形势严峻；对公业务高度依赖传统信贷，定价缺乏竞争力，业务创新不足；数字化基础及人才队伍薄弱，对业务增长的推动力较弱；且网点产能偏低，线上线下一体化经营未形成有效合力。
打造中小银行增长引擎
曲向军认为，要实现逆境突围，中小银行可借助数字化、生态化举措，在明确自身特色与差异化定位的基础上，积极推动战略转型，内外兼修、制胜高质量发展新战场。
在数字化方面，杜阳认为，在数字化转型持续推进的背景下，商业银行充分利用金融科技手段，提高科技替代水平，持续压降运营成本、人力资源成本以及服务客户成本等，从成本端赋能利润水平的提升。
为了实现客户深度经营，麦肯锡方面建议，中小银行可通过打造数据基础（Data）、智能决策（Decision）、敏捷设计（Design）及精准触达（Distribution）的“4D”数字化经营闭环，以及一套针对经营效果的评价体系，充分利用数据资产和大数据技术，实现真正的数据驱动、以客户为中心经营模式，实现高质量增长。
麦肯锡全球资深董事合伙人周宁人谈到：“客户经营深度与客户价值高度正相关，这一点在对公、小微和零售业务中均得到反复验证：客户每多持有一个产品，客户价值通常会增长数倍甚至数十倍。在近期疫情反复、市场不确定性因素仍然较多的环境下，构建高效数字化客户经营体系，是中小银行对抗风险、提升业务规模和价值的利器。”
数字化在财富管理、消费金融领域的应用，是麦肯锡看好的中小银行的增长引擎。
在财富管理领域，通过加速数字化建设，可以为客户提供全流程数字化财富管理体验，是中小银行在这一波财富管理风口中弯道超车、实现价值创造最大化的绝佳途径。
“在息差持续收窄的背景下，非息收入已经成为银行业盈利的重要支撑，银行业将依托自身优势，发展包括投行、理财、托管等在内的诸多中间业务来保证营收的可持续性。”杜阳说。
在消费金融领域，中小银行的信用卡与消费信贷业务普遍起步较晚，虽然总体业务占比及收入贡献仍然较小，但却是中小银行拉动零售银行收益的关键。麦肯锡认为，中小银行需要打造数字化获客能力、精细化客户运营能力、客制化产品创新能力、智能化风控能力以及高效率组织激活能力，以建立价值导向、高效协同的高收益资产业务。
在生态化方面，麦肯锡全球董事合伙人郑文才表示：“在当前新经济形势下，依赖传统行业、高客户集中度、单一信贷业务的对公业务模式难以为继。打造平台化、生态化、开放化的交易银行，可帮助中小银行实现客群增长、提升客户合作紧密度、沉淀低成本资金、推动高质量信贷业务增长、强化风控能力等，进而打造新的竞争优势。”
中小银行可打造联通政府机构（G端）、企业（B端）和个人客户（C端）的生态增长模式，这是拓展客群、提升客户价值贡献度，从而获得业务增长的重要手段。通过线上平台融合线下场景，可推动用户群体大量增加；将非金融类服务接入生态循环，再逐步嵌入金融服务，并借助互联网思维，完成从流量到用户，从用户到客户的转变。
曲向军总结道：“尽管银行业整体迎来疫情暴发后的发展新机遇，但大部分中小银行仍面临挑战与不确定性。内部来看，中小银行资产规模和自身能力积淀不足；外部方面，来自大型银行和金融科技公司的竞争压力加剧。在这种情况下，中小银行应找准战略方向、聚焦战略重点与资源、规划实施路径、稳步夯实能力基础，积极推进战略转型，从而实现逆境突围。”
（编辑：朱紫云 校对：颜京宁）
